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【11:07 創業慧康(300451)：飛利浦入股 強強聯合值得期待】 5月17日給予創業慧康(300451)買入評級。 投資建議：疫情逐步緩解后，各地醫療項目驗收有望加速完成，考慮去年新簽訂單和今年新增的方艙醫院IT 建設、疫情常態化的監管IT 需求，該機構看好下半年公司營收的加速。該機構預計公司2022-2023 年實現收入23 億元、28 億元，凈利潤5.0 億元、6.7億元，對應PE 為22X、17X，維持“買入”評級。 風險提示：疫情持續時間超預期、下游客戶采購預算不及預期、市場競爭激烈、協議轉讓事項不成功等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【11:02 酒鬼酒(000799)：一季度增速亮眼 全國化擴張步伐加速】 5月17日給予酒鬼酒(000799)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示:消費升級不及預期、內參銷售不及預期、食品安全事件風險。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、11次增持評級、4次審慎增持評級、4次“推薦”投資評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次買入-A評評級、1次優于大市評級、1次增持”評級、1次中性評級。 【11:02 晶晨股份(688099)：業績持續超預期 芯片競爭力強】 5月17日給予晶晨股份(688099)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、3次推薦評級、1次“推薦”投資評級。 【10:52 滬硅產業(688126)：產能建設加速 大硅片規模效應漸顯】 5月17日給予滬硅產業(688126)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是國內硅片行業龍頭，300 mm硅片產能已達30萬片/月，新一輪擴產建設正積極推進中，此外公司有望在SOI硅片領域進一步填補國內技術空白。該機構給予公司2022 年22倍PS，對應市值749.6 億元，對應目標價27.6 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：產能建設不及預期，下游需求轉弱，原材料價格上漲，公允價值變動損益波動風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次中性評級。 【10:52 博騰股份(300363)公司首次覆蓋報告：打造端到端CDMO服務平臺 公司邁入發展新周期】 5月17日給予博騰股份(300363)買入評級。 風險提示：服務的創新藥終端市場需求波動風險、固定資產投資風險、環保安全風險、匯率波動風險以及新業務投資風險。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、18次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。 【10:52 海天味業(603288)：22Q1有所承壓 靜待需求與成本拐點出現】 5月17日給予海天味業(603288)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、20次增持評級、6次推薦評級、3次“推薦”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【10:32 三七互娛(002555)2022年一季報點評：精細化運營見成效 海外業務再提速】 5月17日給予三七互娛(002555)買入評級。 【投資建議】： 公司是國內頭部游戲公司，最高月流水超17 億，在精細化運營基礎上不斷夯實自研能力，新上線游戲屢創佳績，海外業務再次提速成為新增長引擎。該機構維持原有盈利預測，預計2022-204 年公司實現營業收入186.5/214.5/235.9 億，歸母凈利潤32.0/36.7/40.4 億,EPS 分別為1.44/1.66/1.82 元，對應PE 分別為17/15/13 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次"買入"評級、1次買入-A評級。 【10:22 藥明康德(603259)H股定增事件點評：全球化節點 實力望再提升】 5月17日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構75次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、5次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次”買入”評級、1次優于大市評級。 【10:07 天華超凈(300390)：卡位布局氫氧化鋰賽道 鋰鹽新秀成長可期】 5月17日給予天華超凈(300390)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、2次增持-A評級。 【10:02 國安達(300902)：電力+儲能爆發前夜 特種消防龍頭騰飛在即】 5月17日給予國安達(300902)買入評級。 風險因素：公司產品、技術研發未能滿足市場需求或未取得預期成果；局部新冠疫情持續惡化影響公司交運業務；期間費用過高、業績釋放不及預期；原料成本波動影響公司盈利能力；儲能下游需求不及預期及公司未能順利通過產品驗證；電力電網消防系統加裝/改造不及預期。 投資建議：預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為1.35/2.31/3.68 億元，對應EPS 預測分別為1.05/1.81/2.88 元。綜合考慮可比公司估值情況、公司的行業龍頭地位以及業績的高增長預期，給予公司2022 年1 倍PEG 估值，對應目標價68 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次強推評級。 【09:42 遠興能源(000683)2022年一季報點評：供需緊張推漲純堿價格 天然堿項目打開成長空間】 5月17日給予遠興能源(000683)買入評級。 盈利預測：根據公司純堿及小蘇打產能的投放進度，該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為33.11 億元、40.35 億元、51.42 億元，EPS 分別為0.90 元、1.10元、1.40 元。該機構選取了同為純堿領域的三友化工和雙環科技、以及同樣具備資源優勢的磷化工龍頭云天化為可比公司，可比公司在2022 年、2023 年和2024 年的平均PE 為8.04 倍、7.68 倍和6.53 倍（對應2022 年5 月13 日收盤價），當前股價對應公司在2022 年、2023 年和2024 年的PE 分別為9.21 倍、7.56 倍和5.93倍。該機構認為公司作為純堿行業的龍頭企業，新增產能釋放有助于公司鞏固成本優勢，打開成長空間，且公司獨有的天然堿資源帶來的成本優勢難以被其他公司所復制；行業方面，受益于“碳中和”的政策，下游光伏有望拉動行業快速增長，因此公司具有一定的估值溢價。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；新建項目不及預期風險；所依據的數據信息滯后風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A投資評級。 【09:37 拓爾思(300229)首次覆蓋報告：三十年磨一劍 政府NLP領軍的穩健之路】 5月17日給予拓爾思(300229)買入評級。 投資建議：該機構預測公司2022-2024 年營收分別達到13.1/16.5/20.3 億元，歸母凈利潤達3.0/3.8/5.0 億元。鑒于公司NLP 領軍的地位，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：財政支出不及預期；NLP 技術迭代不及預期；經濟下行超預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級。 【09:32 安科生物(300009)：核酸疫苗研發取得階段性進展 豐富業務布局】 5月17日給予安科生物(300009)買入評級。 盈利調整與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級。 【09:22 藥明康德(603259)點評：H股增發方案出臺 國際化發展再提速】 5月17日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構74次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、5次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次”買入”評級、1次優于大市評級。 【09:17 地素時尚(603587)：疫情影響短期業績 經營穩健分紅率高】 5月17日給予地素時尚(603587)買入評級。 盈利預測與投資建議 考慮疫情,根據年報和一季報,該機構下調22-23 年的盈利預測,預測2022-2024 年每股收益分別為1.50、1.75 和2.01 元(原22-23 年為1.72 和1.99 元),參考可比公司,給予公司2022 年12 倍PE 估值,對應目標價18 元,維持 “買入”評級。 風險提示:疫情波動、經濟減速、未能準確把握市場流行趨勢、存貨跌價風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次“增持”的投評級。 【09:12 海瀾之家(600398)：疫情擾動短期業績 直營門店繼續擴張】 5月17日給予海瀾之家(600398)買入評級。 盈利預測與投資建議 考慮疫情,根據年報和一季報,該機構下調22-23 年的盈利預測,預測2022-2024 年每股收益分別為0.61、0.71 和0.81 元(原22-23 年為0.73 和0.85 元),參考可比公司,給予公司2022 年11 倍PE 估值,對應目標價6.69 元,維持 “買入”評級。 風險提示:疫情反復及國內經濟下滑帶來的零售風險,新品牌培育低于預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級。 【09:12 鋼研高納(300034)：主業增長強勁 成本壓力影響利潤表現】 5月17日給予鋼研高納(300034)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次”買入”評級、1次”買入”評評級。 【09:12 電投能源(002128)公司信息更新報告：定增綠電項目 新能源轉型加速】 5月17日給予電投能源(002128)買入評級。 大股東同價認購彰顯信心,綠電轉型一馬當先。維持“買入”評級5 月12 日公司發布公告:(1)擬非公開發行5.76 億股募集資金不超過40 億元,以用于風電項目及補充流動資金;(2)擬投資13.64 億建設阿右旗200MW風儲一體化項目和1.85 億元建設赤峰市50MW屋頂分布式戶用光伏項目。公司定增有望加速綠電轉型發展,看好其成長潛力。同時,受益于煤、鋁價格上漲,公司各項主業產銷平穩,全年業績充分釋放。該機構維持2022-2024 年盈利預測,預計2022-2024 年歸母凈利潤59.9/63.3/64.5 億元,同比+68.1%/5.8%/1.8%;EPS 為3.11/3.30/3.35 元,對應當前股價PE 為4.6/4.4/4.3 倍。公司新能源項目持續加碼,綠電轉型一馬當先,有望獲得估值提升。維持“買入”評級。 風險提示:經濟增長放緩;煤鋁價格下跌超預期;新能源機組利用率不及預期 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。 【09:07 百普賽斯(301080)首次覆蓋報告：高速成長的聚焦生物藥開發的重組蛋白試劑龍頭】 5月17日給予百普賽斯(301080)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次優于大市評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A的投評級。 【09:03 美的集團(000333)：雙輪護航穩健增長 一季度盈利有所改善】 5月17日給予美的集團(000333)買入評級。 風險提示：行業競爭加??；原材料價格大幅上漲；匯率大幅波動。 投資建議：調整盈利預測，維持“買入”評級。 考慮到目前原材料價格的變動情況，調整盈利預測，預計2022-2024 年歸母凈利潤314/362/401 億（前值為325/348/-億），同比增速為10%/15%/11%；EPS=4.50/5.18/5.74 元，對應PE=13/11/10x。公司家電主業增長穩健、多元化業務有序推進，持續股權激勵下經營團隊作戰力強，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。 中財網
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