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【15:38 愛普股份(603020)公司動態點評：21年穩健收官 22Q1疫情擾動業績承壓】 5月18日給予愛普股份(603020)買入評級。 投資建議：香精香料業務是收入增長的壓艙石，穩中求進節奏不改。中長期來看食品配料景氣度延續，公司在巧克力和果醬行業的布局有望抓住行業紅利，產能提升將擴大其行業領先地位。未來定位食品風味綜合解決方案提供商，延伸產業價值鏈，全面增強公司核心競爭力。預計公司2022-2024 年EPS 為0.56、0.70、0.84 元，對應PE 分別為17 倍、13倍、11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海內外疫情風險；宏觀經濟波動；原材料價格波動風險；擴產項目建設不及預期風險；訂單不及預期；煙用香精開發存在不確定性；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【14:38 中航高科(600862)：22Q1歸母凈利潤實現超預增長 指標持續向好預浸料龍頭全年業績可期】 5月18日給予中航高科(600862)買入評級。 盈利預測與評級:公司作為航空預浸料龍頭企業卡位優勢明顯,軍民機需求顯著提升,航空復材業務保持高速增長,該機構看好公司未來長期發展?？紤]到公司2021 年業績低于市場預期,該機構進行基數調整,將 2022-2023 年歸母凈利潤預期由9.80/13.69 下調至7.98/10.81 億元,2024 年預計為14.12 億元,對應 EPS 為 0.57/0.78/1.01 元,對應PE 為40.38/29.82/22.84x,給予“買入”評級。 風險提示:新型軍機批產進度不及預期;民機項目進展不及預期;軍品價格受國家管控存在下降風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 【13:33 寶鈦股份(600456)點評：主營業務收入穩健提升 Q1業績實現高增長】 5月18日給予寶鈦股份(600456)買入評級。 上調盈利預測及維持“買入”評級。該機構上調公司2022 年歸母凈利潤預測為8.05 億元(之前為5.26 億元),新增23-24 年歸母凈利潤預測為9.80/11.58 億元,對應PE 為32/26/22倍。公司作為國內鈦產品龍頭企業,核心受益于下游高景氣,隨著公司募投項目產能陸續釋放,公司未來幾年業績有望保持較塊增速,因此維持“買入”評級。 風險提示:原材料漲價超預期;軍品訂單不及預期;行業競爭加劇超預期 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 【13:33 索通發展(603612)公司點評：擬購買欣源股份94.98%股份 打造新型碳材料生產平臺】 5月18日給予索通發展(603612)買入評級。 投資建議：預焙陽極產能密集投產貢獻穩定業績增長，“風光綠電-石墨化-鋰電負極”一體化板塊或將再造一個索通。該機構預計公司2022-2024 年營收分別為144.40、181.37、230.88 億元，實現歸凈利潤8.19、10.77、14.93億元，EPS 為1.78、2.34、3.25 元/股，對應當前價位下PE 水平分別為10.7、8.2、5.9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：收購進程審批風險，行業產能過剩風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【11:33 索通發展(603612)：收購欣源股份 推進“綠電+新型碳材料”戰略布局】 5月18日給予索通發展(603612)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【11:27 盛美上海(688082)：本土濕法設備龍頭 平臺化布局空間廣闊】 5月18日給予盛美上海(688082)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司22-24 年營收分別為27.02/38.83/50.58億元，YoY+66.7%/43.7%/30.3%，歸母凈利潤為4.03/5.75/7.58 億元，YoY+51.2%/42.7%/31.9%，參考可比公司估值，給予公司2022 年18倍PS，合理價值為112.19 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示。技術更新不及預期；市場競爭加??；市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級。 【10:53 東阿阿膠(000423)：阿膠行業龍頭 開啟增長新起點】 5月18日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2022-2024年歸母凈利潤增速分別為123.6%、26%和19.7%,整體來看,公司是阿膠行業絕對龍頭,產品質量、品牌力、市占率均處于行業首位,經過前期渠道庫存調整,有望迎來持續穩健增長,長期發展值得期待。給予公司2022 年25 倍PE,對應目標價為37.75 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。 風險提示:產品降價風險,銷售不及預期風險,醫藥行業其他政策風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【10:37 君實生物(688180)：食管鱗癌一線獲批 PD-1適應癥增至五項】 5月18日給予君實生物(688180)買入評級。 盈利預測與投資建議 該機構維持公司盈利預測,預計公司 2022/23/24 年銷售收入為 31.5/45.9/75.6億元,凈利潤為-2.85/1.23/8.66 億元。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構37次買入評級。 【09:38 樂惠國際(603076)：自有品牌進駐麥德龍 商超渠道再獲大突破】 5月18日給予樂惠國際(603076)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示:疫情影響需求;自主品牌鮮啤銷售、精釀啤酒項目落地不及預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級。 【09:38 福萊特(601865)2021年報及2022一季報點評：光伏玻璃出貨大幅增長 收購石英砂礦保障供應】 5月18日給予福萊特(601865)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、10次增持評級、2次“推薦”投資評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 【09:38 新益昌(688383)：MINILED重磅新品發布 MINILED與半導體業務驅動業績增長】 5月18日給予新益昌(688383)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【09:38 力合微(688589)：從電網到非電網 PLC通信小巨人迎來爆發】 5月18日給予力合微(688589)買入評級。 風險提示：招標進度不及預期、疫情影響供應鏈、市場估值中樞下行 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級。 【09:38 韋爾股份(603501)公告點評：大范圍股權激勵穩定信心 業績有望回暖】 5月18日給予韋爾股份(603501)買入評級。 投資建議：看好公司打開車載和安防CIS 成長空間，實現穩定、高質量發展。預計公司2022-2024 年實現營業收入分別為292.96 億元、367.92億元、456.76 億元，同比增長21.54%、25.58%、24.15%，實現歸母凈利潤分別為55.14 億元、70.78 億元、84.50 億元，同比增長23.19%、28.36%、19.38%，當前(2022 年5 月17 日)對應PE 25.89、20.17、16.89倍，給予公司2022 年35 倍PE，對應目標價220.15 元，維持“買入”評級。 風險提示：消費電子疲軟的風險、汽車供應鏈復工緩慢的風險、疫情擴散的風險、國際形勢惡化的風險 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次“買入“評級、3次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【09:38 韋爾股份(603501)：股權激勵顯示信心 CIS、觸控、模擬多線發展】 5月18日給予韋爾股份(603501)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司在高市占率的情況下仍保持大力研發。2022-2024 年，預計公司EPS 分別為6.49/8.21/9.97 元?？紤]到公司在車載CIS 的空間以及TDDI在偏緊的態勢下需求仍然旺盛，該機構持續看好公司的行業地位，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；客戶開拓不及預期風險；產品價格下跌風險。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次“買入“評級、3次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【09:33 格林美(002340)：前驅體驅動業績向前 電池回收期待綻放】 5月18日給予格林美(002340)買入評級。 投資建議:該機構預測公司2022-2024 年營業收入為319 億元,433 億元,533億元,歸母凈利潤為17 億元,23.6 億元,29 億元。對應PE 分別為19、13.8、11.1 倍。首次覆蓋公司,給予“買入”評級。 風險提示:疫情反復的影響,電池技術變革,新能源汽車銷量不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業評級、2次買入評級、1次增持評級。 【08:53 牧原股份(002714)首次覆蓋報告：自繁自養生豬養殖龍頭 成本控制卓越穿越周期】 5月18日給予牧原股份(002714)買入評級。 投資建議。公司為我國生豬養殖龍頭，自繁自養一體化的養殖模式下，搭建包括飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養以及屠宰肉食在內的完整產業鏈，并對各個環節嚴格管控，構筑低成本核心優勢，并基于成本優勢獲得穿越養殖周期的高成長性?；谠摍C構對豬周期的預測，該機構預計公司2022-2024年實現歸母凈利潤9.36/237.64/138.71 億元， 同增-86.4%/2439.9%/-41.6%。按2022 年6.5 倍PB 給予公司目標市值4198 億元，對應目標價78.88元，首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風險提示：突發疫病或自然災害險；豬價反轉不及預期；原糧價格上漲風險；新冠疫情反復 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、7次增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【08:53 賽意信息(300687)：把握企業數字化大勢 鍛造智能制造新發展】 5月18日給予賽意信息(300687)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計公司2022-2024 年總收入分別為25.68/33.72/43.46億元，歸母凈利潤分別為3.18/4.41/5.93 億元，EPS 分別為0.80/1.11/1.49 元，對應PE 分別為27/20/15 倍?；诠局悄苤圃鞓I務高增、毛利率穩步提升的趨勢，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游行業及客戶景氣度恢復不及預期的風險；核心客戶IT 支出波動的風險；行業競爭加劇、自研產品研發迭代不及預期的風險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險；行業規模測算偏差風險等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次增持評級、1次”買入”評級、1次跑贏行業評級。 【08:48 雙良節能(600481)：“單晶硅片”紅日初升 其道大光】 5月18日給予雙良節能(600481)買入評級。 盈利預測、估值與評級：受益于“雙碳”目標，公司節能節水業務穩定增長。在可再生能源發電占比大幅提升，能源系統加速轉型的長期利好趨勢下，硅料企業擴產，疊加設備進入更新期，為公司多晶硅還原爐帶來多方動能，硅片及光伏組件業務也將充分受益光伏產業高景氣。預計公司2022-2024E 的歸母凈利潤分別為10.03/14.58/18.52 億元，對應的EPS 分別為0.62/0.90/1.14 元，當前股價對應的PE 分別為18x/12x/10x。綜合公司估值相對較低，光伏產業鏈訂單開始放量。首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：光伏項目投建不及預期；硅片行業競爭加??；光伏行業政策變動。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級。 【08:43 航天宏圖(688066)：需求爆發 助力國產衛星應用領軍騰飛】 5月18日給予航天宏圖(688066)買入評級。 盈利預測與投資建議：高確定性高成長，首次覆蓋，給予“買入”評級該機構認為公司基于遙感和導航衛星應用技術是可跨行業跨場景應用的通用技術，短期在特種領域和減災應急場景下迎來需求爆發和應用普及，中期以實景三維中國為代表的自然資源應用和數字鄉村等需求有望接力，中長期向B 端和C 端遙感和北斗應用拓展，有望迎來云服務商業模式升級，結合公司的PIE 平臺和數據服務，公司有望逐步從項目型廠商逐步升級為SaaS 平臺型廠商。預計公司2022-2024 年總營收分別為21.4、30.2 和40.1 億元，增速分別為46%、41%和33%，對應歸母凈利潤分別為2.95、4.17 和5.54 億元，增速分別為48%、41%和33%，對應估值分別為39、28 和21 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級風險提示 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【08:43 華翔股份(603112)：產業鏈延伸精益生產 加速成長的鑄件龍頭】 5月18日給予華翔股份(603112)買入評級。 盈利預測：預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別達4.43、5.98 和7.79億元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動，匯率波動，疫情影響 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 中財網
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