合盛硅業(603260):合盛硅業股份有限公司前次募集資金使用情況報告
前次募集資金使用情況報告 中國證券監督管理委員會： 現根據貴會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，將本公司截至2021年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間 1. 2017年度首次公開發行股票 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕1778 號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票7,000 萬股，發行價為每股人民幣 19.52 元，共計募集資金136,640.00萬元，坐扣承銷及保薦費后的募集資金為 129,140.00 萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日匯入本公司募集資金監管賬戶。募集資金總額扣除承銷及保薦費、律師費、審計及驗資費、用于本次發行的信息披露費用及上市手續費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用9,208.44 萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為127,431.56萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕416 號）。 2. 2021年度非公開發行股票 根據中國證券監督管理委員會《關于核準合盛硅業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕508號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用代銷方式，向向自然人羅燚、羅燁棟非公開發行人民幣普通股（A股）股票136,165,577股，發行價為每股人民幣18.36元，共計募集資金2,499,999,993.72元，坐扣承銷和保薦費用4,500,000.00元后的募集資金為2,495,499,993.72元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2021年6月4日匯入本公司募集資金監管賬戶。募集資金總額減除承銷保薦費、審計費、律師費用、信息披露費、股票登記費及發行文件制作費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用5,864,307.17元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為2,494,135,686.55元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕271號）。 (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 1. 2017年度首次公開發行股票 單位：人民幣萬元
2. 2021年度非公開發行股票 單位：人民幣萬元
前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。 三、前次募集資金變更情況 公司不存在變更前次募集資金投資項目的資金使用情況。 四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 1. 2017年度首次公開發行股票 前次募集資金投資項目的承諾投資金額為127,238.25萬元，截至2021年12月31日實際投資金額為129,566.43萬元，差額2,328.18萬元，存在差異系前次募集資金理財收益及存款利息均用于募集資金項目投入所致。 2. 2021年度非公開發行股票 前次募集資金投資項目的承諾投資金額為249,413.57萬元，截至2021年12月31日實際投資金額為249,442.71萬元，差額29.14萬元，存在差異系前次募集資金存款利息用于募集資金項目投入所致。 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 1. 2017年度首次公開發行股票 公司使用募集資金用于補充流動資金及償還銀行貸款等一般用途，以優化資產負債結構及財務結構，降低財務風險，滿足公司后續生產經營發展的需求。該募集資金投資項目因為未形成獨立實施項目，所以無法單獨核算效益。 2. 2021年度非公開發行股票 公司使用募集資金用于補充流動資金，以優化資產負債結構及財務結構，降低財務風險，法單獨核算效益。 (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明 公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。 七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況。 八、閑置募集資金的使用 (一) 2017年度首次公開發行股票 1. 公司使用閑置的募集資金暫時補充流動資金情況 (1) 2017 年 12 月 26 日，公司一屆三十四次董事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金 30,000.00 萬元暫時補充流動資金。2017年，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金30,000.00 萬元，并已于2018年歸還。 (2) 2018年12月5日，公司二屆九次董事會審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用部分閑置募集資金30,000.00萬元暫時補充流動資金。2018年，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金30,000.00 萬元，并已于2019年歸還。 2. 公司使用暫時閑置的募集資金購買銀行理財產品的情況 2017年12月26日，公司一屆三十四次董事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣29,000.00萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定，單項產品期限最長不超過一年的理財產品。 (1) 2017年度公司使用閑置募集資金購買理財產品（固定收益憑證）29,000.00萬元，已于2018年贖回。 (2) 2018年度公司使用閑置募集資金購買理財產品（固定收益憑證）29,000.00萬元，已于2018年贖回。 (3) 2018年度公司使用閑置募集資金購買結構性存款產品58,000.00萬元，2018年度贖回39,000.00萬元，2019年贖回19,000.00萬元。 公司不存在閑置募集資金使用情況。 九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況 公司前次募集資金不存在結余的情況。 十、其他差異說明 本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。 附件：1. 前次募集資金使用情況對照表 2. 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 合盛硅業股份有限公司董事會 二〇二二年五月二十日 附件1-1 前次募集資金使用情況對照表 （2017年度首次公開發行股票） 截至2021年12月31日 編制單位：合盛硅業股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
10萬噸/年的 110 生膠產能以及 13,250噸/年的混煉膠產能。2019年8月，子項目10萬噸/年的硅氧烷及10萬噸/ 年110 生膠達到預定可使用狀態；2019年11月，子 項目4,280 噸/年硅油達到預定可使用狀態；子項目13,250噸/年混煉膠已于2020年3月達到預定可使用狀態；截至2021年12月31日，905車間甲醇精制工段尚未完工 外，項目主體車間均已完工，整體完工進度為99% 附件1-2 前次募集資金使用情況對照表 （2021年度非公開發行股票） 截至2021年12月31日 編制單位：合盛硅業股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 （2017年度首次公開發行股票） 截至2021年12月31日 編制單位：合盛硅業股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
產能÷12×29)。 [注2] 系項目整體完工投產后的預計年均凈利潤，企業所得稅按照享受西部大開發稅收優惠政策15%稅率計算 中財網
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