合盛硅業(603260):合盛硅業2022年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告
2022年度非公開發行A股股票募集資金運用 可行性分析報告 合盛硅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為貫徹實施公司整體發展戰略，做強做優公司主業，進一步提升公司核心競爭力，擬通過非公開發行 A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）的方式募集資金。公司對本次非公開發行募集資金使用的可行性分析如下： 一、本次募集資金使用計劃 本次非公開發行 A股股票的募集資金總額不超過 700,000萬元，扣除發行費用后將用于補充流動資金。 二、本次募集資金使用的必要性分析 （一）滿足經營規模日益擴大帶來的資金需求 近年來，公司業務發展迅速，產銷規模及營業收入規模較大。2019年、2020年、2021年和 2022年一季度，公司營業收入分別為 89.39億元、89.68億元、213.43億元和 63.90億元。伴隨未來業務規模和生產能力的持續增長，公司對流動資金的需求日益旺盛。本次募集資金到位后，流動資金的補充將有效緩解公司發展的資金壓力，提升公司經營效率，為公司營業規模的持續擴張奠定堅實基礎。 （二）優化資本結構，提高抗風險能力 截至 2022年 3月末，公司負債總額 115.96億元，其中流動負債 90.05億元，公司具備一定的經營壓力。公司本次以非公開發行 A 股股票募集資金，能夠優化公司資本結構，增加流動資金的穩定性、充足性，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。 （三）實際控制人認購，提升市場信心 本次非公開發行認購對象羅燚女士和羅燁棟先生為公司股東、實際控制人，本次發行完成后公司控制權得到進一步加強。本次羅燚女士和羅燁棟先生以現金認購非公開發行的股份，充分表明了實際控制人對公司發展的支持和對公司未來前景的信心，有利于維護證券市場穩定，保護全體股東利益，樹立公司良好的市場形象。 三、本次募集資金使用的可行性分析 （一）本次非公開發行募集資金使用符合法律法規的規定 公司本次非公開發行募集資金使用符合相關政策和法律法規，具有可行性。 本次非公開發行募集資金到位后，公司資產負債率將有所降低，有利于改善公司資本結構，降低財務風險，提升盈利水平，提高持續發展能力。 （二）本次非公開發行的發行人治理規范、內控完善 公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境。 在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了募集資金使用的內部管理制度，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。 四、本次發行對公司經營狀況和財務狀況的影響 （一）本次發行對公司經營狀況的影響 本次非公開發行股票募集資金到位后，可有效提高公司的資金實力，有力支持公司主營業務開拓，鞏固公司領先的市場地位，進而提高公司盈利能力和可持續發展能力。 （二）本次發行對公司財務狀況的影響 本次發行完成后，公司的總資產與凈資產均將增加，公司資金實力進一步增強，可有效降低公司資產負債率和財務成本，提高公司財務的抗風險能力。本次發行完成后，由于凈資產規模的上升，短期內公司凈資產收益率將會受到一定影響，但從中長期來看，隨著業務規模的不斷增長，公司收入和利潤水平將逐步上升，公司的盈利能力及盈利穩定性將不斷增強。 五、本次募投項目涉及的立項、環保等報批事項 公司本次募集資金扣除發行費用后擬用于補充流動資金，不涉及投資項目報批事項。 合盛硅業股份有限公司 董 事 會 二○二二年五月十九日 中財網
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